回顧20多年的風(fēng)雨兼程，我國光伏產(chǎn)業(yè)由小到大，由弱到強。中國的光伏產(chǎn)業(yè)正以肉眼可見的速度蓬勃發(fā)展。歐美再想向當(dāng)年那樣卡住中國光伏產(chǎn)業(yè)的脖子，已經(jīng)不可能了。
打破國外技術(shù)壟斷！光伏跟蹤支架未來將成業(yè)內(nèi)最大黑馬!?
但是，被大家所忽視的跟蹤支架仍然是國外壟斷的行業(yè)。回顧近10年，全球出貨前10的跟蹤支架企業(yè)，國內(nèi)僅有2家，二者市占率合計不過12%。
跟蹤支架業(yè)務(wù)快速發(fā)展，助力度電成本下降
光伏支架可主要分為固定支架及跟蹤支架，固定支架主要包括最佳傾斜角固定式以及固定可調(diào)式。跟蹤支架主要包括平單軸、斜單軸和雙軸支架，可使光伏組件全天跟隨太陽位置運動，減小太陽光的入射角度，提高光伏組件對太陽能的吸收率。
跟蹤支架具體選型與項目所在地維度和地形等密切相關(guān)，更多地應(yīng)用于地面電站，因為分布式光伏項目地存在場地有限、光照條件一般等問題，安裝跟蹤支架的經(jīng)濟性不高。
跟蹤支架中，單軸跟蹤光伏支架因性價比較高，得到了廣泛的應(yīng)用。普遍能為光伏電站帶來15%-20%的發(fā)電量提升， 在一些光照資源豐富的低緯度地區(qū)，甚至能帶來20%以上的發(fā)電量提升。
采用跟蹤支架雖然會增加初始投資和運維成本，但由于具有明顯的發(fā)電增益，能夠?qū)崿F(xiàn)更低的度電成本。據(jù)統(tǒng)計，2021上半年，采用跟蹤支架系統(tǒng)的光伏電站項目的全球平均度電成本約38美元/MWh，明顯低于固定支架光伏項目。
全球跟蹤支架需求持續(xù)增長
近年，隨著光伏需求的增長以及跟蹤支架性價比的提升，全球跟蹤支架出貨量呈現(xiàn)快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2020年度全球跟蹤支架出貨 47.5GW，其中美國市場需求23.4GW，占比約50%。此外，拉丁美洲、西班牙、澳大利亞、印度、中東等光照條件比較好的地區(qū)的跟蹤支架需求也很可觀。
跟蹤支架可靠性提升，企業(yè)深耕技術(shù)積累
相比固定支架，跟蹤支架對技術(shù)要求更高，可靠性問題一直是影響跟蹤支架發(fā)展的核心問題，也是下游客戶的重要關(guān)切點。
近年，主要的跟蹤支架企業(yè)持續(xù)推進(jìn)技術(shù)升級和產(chǎn)品更新，一方面降低成本，以提升跟蹤支架的經(jīng)濟性；另一方面提升產(chǎn)品的可靠性、擴大產(chǎn)品的應(yīng)用場景和范圍。
值得注意的是，隨著組件端的技術(shù)迭代加快，其中大尺寸趨勢越來越明顯。組件的技術(shù)迭代會推動跟蹤支架的技術(shù)升級。
由于全球頭部的組件企業(yè)基本在中國，國內(nèi)的跟蹤支架企業(yè)與頭部組件企業(yè)合作更便利、更深度，有望更快地響應(yīng)組件技術(shù)迭代，進(jìn)而有望在跟蹤支架技術(shù)層面取得領(lǐng)先。
另外，2015年以來，全球跟蹤支架市場加快發(fā)展，主要跟蹤支架企業(yè)的研發(fā)投入不斷加大，專利保護意識也越來越強，積累了豐富的產(chǎn)品生產(chǎn)和運行經(jīng)驗，跟蹤支架的產(chǎn)品也越來越成熟。
地面電站競爭加劇，跟蹤支架價值凸顯
隨著光伏地面電站競爭的加劇和收益率的下降，開發(fā)商尋找的是能實現(xiàn)更高的投資回報率的項目，在此背景下，跟蹤支架降低度電成本和提升收益率的價值凸顯。
不少大型地面站項目都采用了跟蹤支架方案，表明跟蹤支架在已經(jīng)得到了驗證和認(rèn)可，這些大規(guī)模應(yīng)用有望推動跟蹤支架在國內(nèi)的快速推廣。
2021年以來，受疫情、組件價格影響，行業(yè)內(nèi)地面電站項目開工率不高，同時，硅料、鋼材等原材料價格上漲，導(dǎo)致成本增加。隨著碳中和行動方案落地，現(xiàn)階段，能源低碳轉(zhuǎn)型大勢所趨，以光伏為代表的綠色能源發(fā)展經(jīng)具備了很強的確定性，光伏行業(yè)前景明朗。
目前，隨著國內(nèi)主要硅料企業(yè)的大幅擴產(chǎn)，預(yù)計2022年硅料價格回落，光伏系統(tǒng)成本將重回下降通道。
隨著跟蹤支架持續(xù)技術(shù)迭代，其經(jīng)濟性和可靠性等方面的性能持續(xù)提升，相對固定支架的優(yōu)勢有望進(jìn)一步凸顯，從而推動跟蹤支架滲透率的提升。我們估算，未來3年內(nèi)，全球跟蹤支架需求有望達(dá)到34%，美國以外地區(qū)的跟蹤支架需求的復(fù)合增速有望達(dá)到45%。
